|
Анализ ценообразования в картеле (ОПЕК)Краткое описание документа Анализ ценообразования в картеле (ОПЕК)Для анализа олигополии как структуры рынка я буду использовать стандартный план изучения рыночной структуры, а также рассмотрю некоторые особенности именно олигополистического рынка и их виды. смотреть на рефераты похожие на "Анализ ценообразования в картеле (ОПЕК)" 1. Теоретические аспекты анализа картеля 1.1. Олигополия как одна из рыночных структур Нынешний мир невозможно представить себе без рынков, а рынки, в свою очередь, невозможно представить без конкуренции. Однако, рынки и, соответственно, конкуренция не одинаковы. Так, существуют рынки совершенной конкуренции, на которых имеется
много продавцов и покупателей, а поэтому ни один отдельно взятый продавец
или покупатель не оказывает значительного влияния на цену. Но кроме рынков
совершенной конкуренции существуют и рынки несовершенной конкуренции. Такая Для анализа олигополии как структуры рынка я буду использовать стандартный план изучения рыночной структуры, а также рассмотрю некоторые особенности именно олигополистического рынка и их виды. 1) Кол-во продавцов и покупателей на рынке. Анализируя к-во и размеры фирм, выходящих на рынок, можно сказать, что олигополистическим структурам можно отнести такие рынки, на которых сосредотачивается от 2 до 24 продавцов (но в некоторых источниках говорится «от 2 до 10 фирм, на которые приходится половина и более общих продаж продукта», например, на восемь крупнейших фирм, выпускающих фотографическое оборудование и принадлежности в США, приходится, например, более 85% выпуска. Конечно же, господствует на рынке "Kodak". Он, однако, не является единственным продавцом. Рынок фотографического оборудования и принадлежностей можно рассматривать как олигополистический). Немногочисленность продавцов на олигополистическом рынке отразилась на
названии этой рыночной структуры: слово «олигополия» было сконструировано
на греческой основе и введено в европейскую лексику английским гуманистом и
государственным деятелем Томосом Мором (причисленным римско-католической
церковью в 1886г. к лику блаженных и канонизированным в четырехсотлетнюю
годовщину его казни, в 1935г.) в ставшем всемирно известном романе Если два продавца, то это дуополия, или частный случай олигополии, ибо это уже не монополия. Верхний предел условно ограничен 24 хозяйствующими субъектами, так как с числа 25 начинается отсчет структур монополистической конкуренции. По концентрации продавцов на одном и том же рынке олигополии подразделяются на плотные и разреженные. К плотным олигополиям условно относят такие отраслевые структуры, которые на рынке представлены 2-8 продавцами. Структуры рынка, которые включают более 8 хозяйствующих объектов, относят к разреженным олигополиям. Подобного рода градация позволяет по-разному оценивать поведение предприятий в условиях плотной и разреженной олигополии. В первом случае в силу весьма ограниченного числа продавцов возможны различного рода сговоры в отношении согласованного их поведения на рынке, тогда как во втором случае это практически невозможно. Уровень плотности олигополистической структуры рынка измеряется количеством предприятий в той или иной отрасли и их долей в совокупных продажах отрасли в рамках национальной экономики. Таким образом, варьируя количеством предприятий можно определить степень концентрации производства, а следовательно, и предложения в исследуемой отрасли общественного производства. Значительно поднять рыночную концентрацию в отрасли способны слияния и поглощения. Так количество слияний и поглощений в США в 60-80-е годы резко возросло и превысило общее количество слияний и поглощений за весь предыдущий период. Вплоть до 60-х годов преобладали горизонтальные слияния (между
фирмами, производящими сходный продукт) и вертикальные слияния (между
фирмами, относящимися к разным этапам производственного цикла). Начиная с Причина этого - статьи антимонопольного законодательства, ограничивающие распространение влияния фирмы на одном рынке. В такой ситуации у компании-олигополиста в принципе существуют два пути развития: либо диверсифицировать свою деятельность, создав компанию конгломератного типа, либо перенести борьбу за большую долю рынка с национального на международный уровень, рассматривая весь мир как свой потенциальный рынок. 2)Анализируя характер продукции олигополиста, ее стандартность видно, что товар, реализуемый олигополистическими фирмами, может быть и дифференцированным и стандартизированным. Примером олигополии, при которой продукт является стандартизированным, служит рынок алюминия. На этом рынке в продажах в США доминируют "Alcoa", "Reynolds" и "Kaiser". Автомобили, сигареты и пиво являются примерами дифференцированных товаров, чьи рыночные структуры – олигополистические. Исходя из характера предлагаемой продукции, олигополии можно подразделить на ординарные и дифференцированные. Ординарная олигополия связана с производством и предложением стандартных продуктов. Многие стандартные продукты выпускаются в условиях олигополии – это сталь, цветные металлы, строительные материалы. Дифференцированные олигополии формируются на основе выпуска продуктов многообразного ассортимента. Они характерны для тех отраслей, в которых имеется возможность разнообразить производство предлагаемых товаров и услуг. 3) Проводя анализ барьеров для вхождения новых фирм на рынок, можно сказать, что высокие барьеры для новых фирм также поддерживают значительный уровень рыночной концентрации и сохранение олигополии. Они принимают разную форму: экономии на масштабах производства, экономии на издержках вследствие накопленного опыта, известности товара, проведенной рекламной компании, сложности товара, множественности моделей товара, капиталовооруженности и т.д. [pic] рисунок 1.1. Экономия на масштабах, основанная на известности товаров, является
важным барьером для других фирм, желающих работать на данном рынке. Фирмы-олигополисты, зная, что появление нового конкурента уменьшит их долю рынка, попробуют не допустить этого, воспользовавшись своими преимуществами. Они установят цену ниже Рн , но в силу экономии от масштабов производства и в этом случае (между Рн и Ро) будут получать прибыль. Новая же фирма понесет значительные потери и вынуждена будет уйти с рынка (при ценах ниже Рн кривая спроса Dн лежит ниже АТС, и, следовательно, новая фирма не может покрыть своих издержек). В приведенном примере мы предполагали, что кривые издержек у олигополиста и новой фирмы одинаковы и все дело в том, что фирма- олигополист достигает более низких издержек за счет больших размеров спроса и масштабов производства. В реальной жизни весьма часто у старой и новой фирмы различаются сами кривые издержек (рисунок 1.2.). Издержки новой фирмы могут быть выше потому, что оно не имеет опыта
ведения бизнеса в данной сфере деятельности: ее менеджеры не обладают
навыками управления фирмой; не хватает квалифицированной рабочей силы; хуже
условия получения банковского кредита; слабее связи с поставщиками;
отсутствует доступ к патентам, снижающим издержки производства. Новые фирмы
смогут со временем преодолеть трудности, однако - не все из них. [pic] Рисунок 1.2. Между тем сама угроза появления конкурентов меняет поведение фирмы-
олигополиста. Если бы старая фирма не боялась потерять свою долю рынка,
она, для того чтобы увеличить прибыль, могла бы установить цену на уровне Чтобы фирма могла достичь наиболее эффективных для данного вида
деятельности размеров, часто требуется значительный объем капитала. Существуют и другие барьеры на пути потенциальных конкурентов: 1)ограничения, устанавливаемые государством при регистрации компаний и лицензировании того или иного вида деятельности; 2)высокие затраты на рекламу; 3)сложность товаров, которая требует разветвленной сети сбыта и последующего обслуживания. Большинство этих барьеров характерно и для картеля. 4) Говоря про доступность информации о конъюнктуре олигополистического рынка можно сказать, что на данном рынке существует довольно открытый доступ к сведениям о ней. Рассмотрев олигополию как структуру рынка уже из некоторых пунктов видно, что она делится на множество видов. Я кратко упомяну о некоторых из них. Олигополии различаются по концентрации продавцов на одном и том же рынке их подразделяют на плотные и разреженные. Также олигопольные рынки различают по тому, действуют ли их участники-
олигополисты совершенно независимо друг от друга, на свой страх и риск Очевидно, что при анализе поведения олигополистов, действующих
совершенно независимо друг от друга, определяющее значение имеют различия в
предположениях относительно реакции соперников. В зависимости от того,
выбирает ли олигополист в качестве управляемой переменной величину выпуска
или цену, различают олигополию предприятий, устанавливающих величину
выпуска (англ. quantity-setting oligopoly), или просто количественную
олигополию предприятий, назначающих цену (англ. prict-setting oligopoly),
или ценовую олигополию. Существуют модели количественной олигополии Курно и Но несмотря на такое кол-во видов олигополии, она имеет некоторые общие особенности: 1) Олигополия, на каком бы уровне мы ее не рассматривали имеет два важных момента: межотраслевая конкуренция и импорт продукции. Сила олигополии уменьшается под воздействием предложения продуктов предприятиями других отраслей, которые обладают приблизительно одинаковыми с продукцией олигополистов потребительскими свойствами (например, газ и электроэнергия как источник тепла, медь и алюминий как сырье для изготовления электропроводов). Ослаблению олигополии содействует и импорт аналогичных товаров или их заменителей. Оба эти фактора могут способствовать формированию более конкурентных структур по сравнению с чисто отраслевыми рыночными структурами. 2) Пожалуй, самая главная особенность олигополии, как специального типа строения рынка, заключается во всеобщей взаимозависимости поведения предприятий-продавцов. Предприятие-олигополист не может не считаться с тем, что соотношение между выбранным им уровнем цены и количеством продукции, которое оно сможет по этой цене продать, зависит от поведения соперников, которое в свою очередь зависит от принятого им решения (именно это обстоятельство и подталкивает иногда олигополистов вступить друг с другом в сговор, что иногда и приводит к образованию картеля, потому очень важно рассмотреть эту особенность олигополистического рынка). Поэтому олигополист не может рассматривать кривую спроса на свою продукцию как заданную. А это значит, что олигопролист, стремящийся к максимизации прибыли, не может воспользоваться рецептом уравнения предельных затрат и предельной выручки. Ведь величина предельной выручки зависит от характера функции спроса, которая для олигополиста ex ante неизвестна. Именно это, «незаданность» функции спроса на продукцию олигопролиста в момент принятия им решения об уровне цены и/или выпуска, и предопределяет особенности рынка, имеющего олигопольное строение. Олигополист поэтому должен сделать (или принять) некоторые предложения о реакции своих соперников на принимаемые им решения и предпринимаемые действия, а также и об обратном воздействии реакции соперников на результаты своих решений. Таким образом, общая взаимозависимость предприятий-олигополистов представляет главную черту олигопольных рынков. Ясно, что результаты соперничества на таких рынках в большой мере зависят от характера допущений о реакции соперников на действия друг друга, а они могут быть существенно отличными. Фирма-олигополист, так же как и монополист, может свободно устанавливать цены на свою продукцию. Но, в отличие от монополиста, оно старается этого не делать, поскольку последствия ее решения могут быть самыми разными в зависимости от реакции других фирм-участников рынка. Так, снижение цены может, во-первых, сопровождаться снижением цен у компаний-конкурентов и, таким образом, не дать желаемого увеличения объема продаж и прибыли. Во-вторых, оно может не повлиять на цены конкурентов но привести к проведению последними мощной рекламной компании, направленной на преобразование своего имиджа в глазах потребителя. И в этом случае фирма- олигополист ничего не выиграет, а в ряде случаев может и проиграть, поскольку также будет втянута в разорительную рекламную кампанию или в новый виток снижения цен. Выигрыш возможен только в случае нейтрального отношения конкурентов к снижению цены. Аналогичным образом непредсказуемы последствия увеличения цены одним из участников олигополии. Отсюда вытекает то, что у большинства предприятий-олигиполистов
возникает стремление к сговору. Сговор с другими компаниями относительно
уровня цен и объема производства является фактором увеличения контроля над
рынком. Эта стратегия обычно является выгодной для всех участников сговора. Одним из видов неявного сговора, позволяющим координировать действия фирм, является практика ценового лидерства, когда крупная компания первой меняет цену, а все остальные следуют за ней. 3) Еще одной особенностью олигополии является то, что неопределенность кривой спроса, о которой говорилось в пункте 2, приводит к принципиально новому виду конкуренции в условиях олигополии. Крупные фирмы, не являющиеся признанными лидерами на рынке, пытаются избегать ценовой конкуренции и ее крайней формы - войны цен. На смену ценовой приходит неценовая конкуренция, направленная на увеличение доли рынка. В условиях совершенной конкуренции фирме нет смысла бороться за
большую долю рынка, поскольку ее объем продаж мал по сравнению с общим
объемом производства и сбыта данного товара. Монополисту также нет причин
волноваться за свою долю, поскольку ему принадлежит весь рынок. Однако в
условиях олигополии борьба за долю на рынке - ядро конкурентной борьбы. Фирма может практиковать и хищнические методы борьбы с конкурентами, крайним из которых является физическое разрушение оборудования и продукции последних. К таким методам относится и хищническое ценообразование, при котором диверсифицированная компания может позволить себе продавать определенные товары ниже издержек, с тем, чтобы вытеснить более мелких конкурентов с рынка. После того как конкуренты вытеснены, фирма начинает вести себя как монополист. Поведение фирм на олигополистических рынках можно уподобить поведению армий на войне. Они соперники, а трофеем является прибыль. Их оружие включает в себя контроль над ценами, рекламу и установление величины выпуска. Немногочисленность конкурентов заставляет их считаться с реакцией друг друга на свои решения. Они выбирают такую стратегию, чтобы увеличить свои доли на рынке и прибыли. Во многих случаях олигополии защищены барьерами для входа на рынок, схожими с теми, которые обсуждались для монопольных фирм. Естественная олигополия существует, когда несколько фирм могут поставлять продукцию для всего рынка при более низких долгосрочных средних издержках, чем были бы у множества фирм. Существование естественных случаев олигополии является предметом споров среди экономистов. Утвердилось мнение, что отрасли, в которых существует олигополия, включают в себя нефтепереработку, выплавку стали и производство пива. Подытоживая, заметим, что олигополистические рынки обладают следующими чертами: 1. Всего несколько фирм снабжают весь рынок. Продукт, который они поставляют, может быть как стандартизированным, так и дифференцированным. 2. По крайней мере, некоторые фирмы в олигополистической отрасли обладают крупными рыночными долями. Следовательно, некоторые фирмы на рынке обладают способностью влиять на цену товара, варьируя его наличие на рынке. 3. Фирмы в отрасли сознают свою взаимозависимость. Продавцы всегда
считаются с реакцией своих конкурентов, когда устанавливают цены,
ориентиры по объемам продаж, размер рекламных расходов или принимают
другие деловые меры. Нет единой модели олигополии. Можно разработать
ряд моделей, объясняющих поведение фирм в конкретных ситуациях, основываясь
на том, какие строят предположения фирмы относительно реакции своих
соперников. Описываемые ниже модели показывают, как при олигополии
проявляется тенденция к уменьшению прибылей из-за конкуренции. 1.2. Исследование картеля как одной из форм олигополии На любом олигопольном рынке у фирм есть стимулы координировать свою производственную деятельность и политику ценообразования посредством ограничения объема выпуска фирм (квот) и назначения одинаковых цен для увеличения совокупной прибыли отрасли и индивидуальных прибылей каждой из фирм. Ассоциация фирм, которые заключили явное или тайное соглашение о координации своей деятельности, называется картелем (т.е. о кооперированной олигополии). Именно об этой договоренности пойдет речь в данном пункте, т.к. наиболее полное раскрытие этого понятия необходимо для более глубокого анализа ценообразования в картели. Предположение о стремлении или склонности олигополистов к явному или
тайному сговору нельзя считать результатом развития экономической теории ХХ
в. В известном смысле оно присутствует уже в приведенных в начале этой
главы словах одного из персонажей «Утопии» Т.Мора, сконструировавшего само
слово «олигополия». Об этой склонности к сговору писал и А.Смит: Они стали эпиграфом и к первой в России специально посвященной такому
типу строения рынка книге Д. И. Пихно «Торгово-промышленные стачки».Это
название может вызвать недоумение ,т.к. может показаться, что речь в этой
книге идет о стачках рабочих, которые теперь называют забастовками (от
um.basto-довольно).Нет, речь в книге Пихно шла именно о стачке торговцев и
промышленников. Термин «стачки» (от глагола стакнуться) был общепринят в
русской экономической литературе по крайней мере с середины XIX до конца 20-
х годов xx в. И соответствовал английскому collusion, ныне переводимому как Поводом для работы Д.И. Пихно послужила книга австрийского экономиста Перейдя от истории к современности надо сказать, что картель может состоять из ряда предприятий какой-либо одной или нескольких стран. Первый тип картелей был особенно распространен в Германии и Европе вообще, второй тип часто образуется и санкционируется правительствами многих стран. Хорошо известным примером картелей второго типа является Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК). В США, где легальные картели запрещены уже более ста лет, известны нелегальные, тайные картельные соглашения. Если картель включает все фирмы, действующие в отрасли, отрасль становится монополией, и фирмы получают монопольную прибыль. Фирмам очень выгодно заключать картельные соглашения. Но если картель уже сформирован и эффективно ограничивает выпуск и цену на рынке, у каждой фирмы появляется стимул нарушить картельное соглашение путем увеличения квот выпуска или понижения цены. В этом случае фирма нарушитель привлекает дополнительное количество потребителей, в результате чего ее прибыль возрастает. Однако подобным образом могут рассуждать все фирмы-участницы картеля, что ведет к нарушению картельного соглашения. Для поддержания картельных соглашений в течение продолжительного времени требуются дополнительные усилия продавцов- участников соглашения. В противном случае картельные соглашения были бы, как правило, весьма недолговечными. Для того чтобы лучше раскрыть понятие картеля как одного из видов олигополии надо подробно рассмотреть его сущность и виды. Картель – это ограничивающее конкуренцию соглашение между предприятиями, которые юридически и экономически остаются самостоятельными. По своему содержанию картельные соглашения могут быть весьма разнообразны. Вершина их расцвета пришлась на период между Первой и Второй мировыми войнами, поэтому представленные ниже виды картелей являются отчасти «историческими формами», относящимися к тому времени, хотя многие из них и сейчас являются образцом практических действий. (Субмиссионный картель – объединяет предпринимателей, в его рамках распределяются общие оферты предложения на государственные заказы; ставит своей целью, чтобы входящие в него предприятия во время тендеров при размещении государственных заказов получали бы в порядке очередности добавку за завышенные цены. Это достигается тем, что во время торгов все члены картеля из числа участвующих в них предлагают продукцию по чрезвычайно завышенной цене. Часто картельным договором предусматриваются компенсационные платежи «победителей» тендера «проигравшим». (Картель, согласующий только единые условия продажи (но не цены) – устанавливает для всех предприятий-участников определенные договором условия относительно их гарантийных услуг, сроков поставок, условий оплаты и т.д. (Картель согласованных размеров скидок – определяет условия и размеры скидок для предприятий-участников. (Картель минимальных цен – определяет цены, которые в процессе торговли не могут быть снижены. (Картель единой цены - устанавливает единые для всех членов картеля цены на рынке сбыта. Такой картель возможно создать лишь в том случае, если все входящие в него предприятия имеют примерно одинаковое качество продукции, т.к. иначе спрос концентрировался бы на продукции высшего качества. Фактически в прошлом большинство картелей единой цены, создавались там, где группа предприятий производила достаточно гомогенный, однородный продукт (например: уголь, сталь, цемент). Обычно поводом для создания картеля рассматриваемого типа было падение цен, которое происходило из-за возникновения в отрасли избыточных производственных мощностей. Предприятия-члены картеля путем согласованного сбивания цены пытались переключить спрос на себя. Это часто приводило к тому, что картель единой цены превращался в квотовый картель. (Квотовый картель - выделяет каждому члену картеля определенную
квоту (долю) производства продукции, которая не может быть превышена. При
этом должно производиться лишь такое количество продукции, которое может
быть реализовано при завышенных единых ценах. Кроме того, квотовый картель
равномерно воздействует на все предприятия-участники, заставляя их снижать
избыточные производственные мощности. Превышение установленных
производственных квот карается штрафом, определенным картельным договором. (Синдикат – самая «жесткая» форма картеля. Реализация продукции всех
участников синдиката осуществляется по единым ценам исключительно через
центр по продажам, принадлежащий синдикату. Таким образом, все предприятия-
члены обязаны поставлять всю свою продукцию в синдикат, который благодаря
этому имеет возможность контролировать соблюдение производственных квот. (Региональный картель – соглашения между предприятиями о территориальном разделе рынка сбыта между продавцами, благодаря чему отдельный продавец становится монополистом в своем регионе. (Экспортный картель – соглашение по условиям сбыта продукции на иностранных рынках. (Импортный картель – соглашение импортеров внутри страны, направленное против иностранных фирм экспортеров. (Картель специализации – каждый его участник обязывается производить один определенный продукт или тип продуктов. Таким образом, каждый член картеля получает монопольное положение на рынке определенной продукции. (Картель структурных кризисов – соглашение, которое должно обеспечить безболезненное свертывание производственных мощностей при устойчивом, не обусловленном конъюнктурой сокращении сбыта. Такого рода картельное соглашение заключается обычно во время циклических спадов производства, в условиях, когда баланс спроса и предложения на продукцию отрасли резко нарушен (имеются большие запасы непроданной продукции), цены падают ниже среднеотраслевой себестоимости и значительное число предприятий отрасли вынуждены прекратить производство. В этом случае компании согласовывают между собой масштабы снижения производства и недогрузки мощностей до тех пор, пока избыток продукции не будет продан. (Объединение малых и средних предприятий – служит для повышения их конкурентных шансов. Таким образом, мы видим, что картели могут преследовать совершенно различные цели. Некоторые из них создаются с намерением добиться монопольной власти на рынке путем выбивания конкурентов, другие для того, чтобы пробиться на новый рынок, третьи – чтобы выйти из кризиса и т.д. Это еще раз подтверждает, что картели могут давать как негативный, так и позитивный экономический эффект, поэтому все процессы, связанные с образованием и деятельностью картелей подлежат законодательному регулированию и прямому государственному контролю. Но какие бы виды картеля не существовали все они имеют теоретическую модель образования и функционирования- ее я сейчас буду рассматривать на примере квотового картеля ,каковым является ОПЕК, который будет рассмотрен в третьей главе. Предположим в некоторой местности несколько производителей
стандартизированной продукции хотят образовать картель. Допустим, что есть Pm Pc E MR` MC D MR m Qc Q` Рисунок 1.3. Первоначальное равновесие существует в точке Е. Конкурентная цена
равна Рс. При этой цене каждый производитель получает нормальную прибыль. Для установления картеля необходимо сделать следующие шаги. 1.Убедиться, что существует барьер для входа в отрасль, чтобы предотвратить продажу товара другими фирмами после повышения цены. Если бы был возможен свободный вход в отрасль, то увеличение цены привлекло бы новых производителей. Следовательно, предложение возрасло бы, а цена упала бы ниже монопольного уровня, который стремиться поддерживать картель. 2.Организовать встречу всех производителей данного вида товара, для
установления совместных ориентиров по общему уровню выпуска продукции. 3.Установить квоты каждому члену картеля. Поделить общий монопольный
выпуск , Qm , между всеми членами картеля. Например, можно дать указание
каждой фирме поставлять 1/15 Qm каждый месяц. Если бы у всех фирм были
одинаковые функции издержек, то это было бы эквивалентно тому, чтобы
рекомендовать фирмам уравновешивать производство до тех пор, пока их
предельные издержки не сравнялись бы с рыночным предельным доходом (MR`). 4.Установить процедуру проведения утвержденных квот в жизнь. Этот шаг является решающим для того, чтобы сделать картель работоспособным. Но его очень трудно реализовать, т.к. у каждой фирмы есть стимулы расширять свое производство при картельной цене, но если все увеличат выпуск, то картель обречен, т.к. цена вернется к свому конкурентному уровню. Это легко показать: P AC MC Pm A F C B H G MR` qm qc q` Q Рисунок 1.4. Рисунок 1.4. показывает предельные и средние издержки типичного
производителя. До осуществления картельного соглашения фирма ведет себя
так, как будто спрос на ее выпуск при цене Рс является бесконечно
эластичным. Она боится поднять цену из опасения потерять все свои продажи в
пользу конкурента. Она выпускает количество продукта, равное qc. Поскольку
все фирмы поступают так же, то отраслевой выпуск составляет Qс, что
является величиной выпуска, который существовал бы при совершенной
конкуренции. При вновь установленной картельной цене фирме разрешен выпуск
qm ед. продукта, соотв. точке, в которой MR` равняется предельным издержкам Отдельная фирма может оказаться в состоянии превышать свою квоту
без ощутимого снижения рыночной цены. Предположим, однако, что все
производитель превышают свои квоты, чтобы максимизировать свои прибыли при
картельной цене Pm. Отраслевой выпуск увеличился бы до Q`, при котором Картель обычно устанавливает штрафы для тех, кто обходит квоты или
другие условия картельного соглашения. Но основная проблема заключается в
том, что, как только устанавливается картельная цена, отдельные фирмы,
стремящиеся максимизировать прибыль, могут заработать больше путем обмана. Похожая ситуация сложилась, например, в ОПЕК (Организация Стран Этот факт является также примером того, что картели часто сталкиваются с проблемой при принятии решений о монопольной цене и уровне выпуска. Эта проблема особенно остра, если фирмы не могут договориться об оценке рыночного спроса, его ценовой эластичности или если у них разные издержки производства. Т.е. фирмы с более высокими средними издержками добиваются более высоких картельных цен. Картели из-за своей огромной власти над ценами в отрасли (о ценах
сказано выше) либо запрещены либо законодательно регулируются. Например, в
соответствии с Законом Российской Федерации от 22.03.91 N 948-1 «#P 3 0 1 1 «1. Запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными
полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные
действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов (потенциальных
конкурентов), имеющих (могущих иметь) в совокупности долю на рынке
определенного товара более 35 процентов, если такие соглашения - установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; - повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и торгах; - раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей (заказчиков); - ограничение доступа на рынок или устранение с него других хозяйствующих субъектов в качестве продавцов определенных товаров или их покупателей (заказчиков); - отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками)». «3. В исключительных случаях соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, предусмотренные настоящей статьей, за исключением прямо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть признаны правомерными, если хозяйствующие субъекты докажут, что положительный эффект от их действий, в том числе в социально-экономической сфере, превысит негативные последствия для рассматриваемого товарного рынка (пункт в редакции, введенной в действие с 30 мая 1995 года #M12293 1 Этим, в общем то, федеральное законодательство и ограничилось. Все остальные вопросы и нюансы толкования п.3 вышеуказанного закона находятся в ведении Государственного Антимонопольного комитета, обладающего почти неограниченной властью. Пункт или статья, подобные п.3 есть и в антимонопольных законах других стран, но в нашем случае из-за довольно размытой формулировки и отсутствии прямых, конкретных исключений, предприятиям (как мне кажется) довольно затруднительно реализовать свое право на практике. Поэтому в данном вопросе российским законодателям следует брать пример с Японии. Специфика японского антимонопольного законодательства состоит как раз в наличии большого числа конкретных и четко сформулированных исключений, освобождающих целые отрасли и группы предприятий от действия основной статьи антимонопольного закона на постоянных началах или в качестве временной меры. Исключения эти состоят в следующем. Во-первых, исключение дается для внешнеторговой деятельности, где согласно закону об экспорте и импорте от 1952 г., разрешены экспортные и импортные картели. Это связано с таким специфическим условием Японии, как высокий уровень концентрации внешнеторговых потоков в руках крупных универсальных торговых домов. Картелирование разрешено для мелких предприятий, чтобы обеспечить им доступ на внешние рынки. Им также разрешена целевая кооперация для деятельности внутри страны. Во-вторых, антимонопольный закон разрешает международные соглашения о патентах и авторских правах, о покупке лицензий и ноу-хау с ограниченными условиями, касающимися сбыта продукции. В-третьих, разрешено создание «картелей структурных кризисов» на время резких спадов производства сроком до 6 месяцев (но с возможным продлением), а также для модернизации отраслей промышленности в тех случаях, когда отраслям необходима массовая смена технологий, свертывание неперспективных производств, специализация производств и стандартизация продукции. В этих случаях предприятиям разрешается на определенный срок согласовывать объемы делать совместные закупки сырья, перевозки, вести обмен патентами и технической информацией, совместно использовать складские мощности и пр., что в обычных условиях запрещается. Легальные картели существуют гласно, открыто, оформляются законами о
льготных режимах, устанавливающими ответственность с обеих сторон и
подлежат контролю в соответствии с законами. В законах оговариваются
конкретные мощности, капиталовложения, виды льгот и сроки действия льгот. При помощи легальной картельной практики в Японии в 1955-1970 гг.
была успешно проведена модернизация черной металлургии, угледобывающей
промышленности, судостроения, нефтепереработки, производства химических
удобрений, а в 1978-1988 гг. выполнены две крупные программы модернизации и
частичного свертывания отраслей, пострадавших от повышения цен на нефть Использование легальной картельной практики под надзором антимонопольной администрации для свертывания и модернизации нерентабельных производств не имеет аналогий не в одной стране мира. Везде нерентабельные предприятия становятся бременем для государственного бюджета и для общества в целом (!а уж в России тем более!). Следует хотя бы попытаться внедрить такую практику в нашей стране. Возможно, ничего и не получится, так как у нас БОЛЬШИНСТВО промышленных предприятий нерентабельны, но даже небольшие результаты в разрешении этой проблемы принесут огромную пользу для экономики. Но с другой стороны картель несет за собой социальные издержки. Исследования дали следующие результаты социальных издержек картелизации ряда отраслей экономики США: | | | Социальные издержки | Таблица 1.1. Таким образом, мы видим, что чем больше рыночная власть картеля (чем больше рост цен, вызванный картелизацией рынка), тем выше потери от картеля. Таким образом, завершая анализ картеля, как одной из структур олигополистических рынков, можно отметить как главную ее черту- неустойчивость картельных соглашений, т.к. соблазн превысить квоты на производство очень велик, если и цены на продукцию велики. Но вследствие того, что на олигополистическом рынке возникает взаимозависимость между производителями, то даже выйдя из картеля фирмы, понимая это, принимают во внимание ожидаемую реакцию на свои действия конкурента, что является одной из главных черт картели как олигополии. 2. Механизм ценообразования в картеле 2.1. Возникновение и нарушение картельных соглашений Главной целью образования картеля является установление квот, для того чтобы изменять цену продукции, максимизируя ее. Отсюда следует, что и главным механизмом в картеле является механизм ценообразования, который лежит в основе причин возникновения картелей. Но картельные соглашения очень неустойчивы, т.к. у производителей есть стимулы к их нарушению. Поэтому в этой главе для наиболее полного раскрытия ценообразования в картеле, я рассмотрю: -причины возникновения картелей; -стимулы к нарушению картельного соглашения; -факторы, облегчающие сохранение картеля; -методы предотвращения нарушения картельного соглашения; Рассмотрим причины возникновения картеля. Известно, что фирмы,
действующие в условиях свободно конкурентного рынка, максимизируют прибыль. Рисунок 2.1. Соответственно, цена на рынке установится на уровне Рm. Если цена равна По выше данному плану рассмотрим существующие стимулы к нарушению картельного соглашения. В рамках статичной модели картеля каждая фирма- участник оказывается заинтересованной в нарушении картельного соглашения. Вывод может измениться, если мы проанализируем влияние решений фирмы не только на сегодняшнюю прибыль, но на весь поток ожидаемой будущей прибыли. Интуитивно очевидно, что в долговременной перспективе фирма может быть заинтересована придерживать установленной для нее квоты. Рассмотрим условия, при которых картельное соглашение является стабильным и соответственно нестабильным. Пусть ? - прибыль фирмы, придерживающейся картельного соглашения (в условиях установления картелем монопольной цены), ? - прибыль фирмы, нарушающей соглашение, Н – величина наказания фирмы, нарушившей картельное соглашение (например, в виде резкого падения цены и прибыли из-за противодействия прочих фирм картеля). Фирма будет нарушать картельное соглашение в том случае, когда: PV(E(? )) ЇЇЇЇЇЇ + H , 1 – ?? 1 – ?? (2.3.) или ? - ? ?? > --------------- H (2.4.) Итак, можно заключить, что сохранение картельного соглашения тем выгоднее фирме: *чем выше вероятность повторных продаж на рынке; *чем выше величина дисконтирующего множителя; *чем меньше выигрыш, который фирма может получить в краткосрочном периоде благодаря нарушению картельного соглашения; *чем больше потери, которые фирма понесет в результате согласованных действий других участников картеля. Следовательно, для сохранения картеля его участники должны повысить сумму штрафа, налагаемую на нарушителя, и сделать угрозу штрафа максимально более правдоподобной. Итак, мы видим, что картельные соглашения не отличаются долговременностью. Однако на практике многие картели существуют в течение десятков лет. Следовательно, должны быть причины, которые объясняют стабильность картелей. К факторам, облегчающим сохранение картельного соглашения и поддержания дисциплины в картеле, относятся следующие: *Способность картеля поднять цены в отрасли и удерживать длительное
время на высоком уровне для всех фирм, входящих в него. Выполнение этого
условия существенно зависит от эластичности рыночного спроса и от доли фирм
в отрасли, которые входят в картель. Чем менее эластичен спрос в отрасли,
тем легче предпринимать действия по увеличению цены, тем выше может быть
уровень картельной цены и совокупной выручки фирм. С другой стороны, если
картель контролирует только незначительную долю отраслевого рынка, фирмы-
аутсайдеры могут воспрепятствовать значительному увеличению рыночной цены. *Низкая вероятность наказания от правительства за нелегальность картельного формирования. Если фирмы-участницы картеля ожидают, что картельное соглашение будет вскоре обнаружено правительством, за чем последуют строгие санкции, фирмы будут менее склонны к заключению такого рода соглашений, и наоборот: чем ниже риск обнаружения картельного соглашения антимонопольными органами и использования строгих санкций, тем выше стимулы объединения и поддержания картеля. *Низкие издержки по организации картеля. Издержки по организации картеля включают в себя, прежде всего, затраты по ведению переговоров между предполагаемыми участниками. Факторами, от которых зависит величина этих издержек являются: 1) число фирм в отрасли. Чем больше и менее устойчиво число фирм, тем труднее договориться. Поэтому картельные соглашения и характерны в основном для рынков с ограниченным числом фирм и низкой вероятностью появления аутсайдеров на рынке; 2) концентрация производителей. Если несколько крупных фирм определяют основной объем выпуска отрасли, эти фирмы могут легко договориться между собой, не привлекая к ведению переговоров другие (мелкие) фирмы. Часто крупные фирмы могут проводить одинаковую политику в отрасли, даже не прибегая к формальным соглашениям. Такая практика носит название сознательного подражания; 3) однородность продукта отрасли. Чем выше степень дифференциации продукта, тем труднее фирмам договориться о поддержании одного уровня цен на рынке. С одной стороны, введение на рынок каждой новой модификации товара может сопровождаться пересмотром относительных цен в отрасли, что делает картельное соглашение непрочным. С другой стороны, трудно контролировать, придерживаются ли фирмы соглашения о ценах: не снижая номинально уровня цены, фирма может выпустить более качественный продукт, чтобы привлечь дополнительных потребителей; 4) наличие в отрасли торговых объединений (ассоциаций). Если в отрасли существуют торговые объединения, это облегчает участникам картеля ведение переговоров и контроль за соблюдением соглашения в рамках торговых союзов. Длительная история существования картелей выработала специфические методы предотвращения нарушения картельных соглашений, каждый из которых нацелен на повышение угрозы наказания в случае оппортунистического поведения, с одной стороны, и на обеспечение возможно более длительного существования картеля – с другой. К основным методам предотвращения нарушения картельного соглашения относятся: *контроль большего числа показателей, чем только цена. Эффективные картельные соглашения включают спецификацию не только продажной цены, но и других показателей, которые легче проконтролировать, таких как: квота производства, ограничения покупки/продажи в отношении дилеров, нормы расходов на НИОКР, территориальные и/или продуктовые ограничения маркетинговой и сбытовой деятельности; *раздел рынка сбыта между участниками картеля. Каждому участнику выделяется особая территория или особый класс потребителей, так что контроль за соблюдением соглашения значительно облегчается, а последствия нарушения уменьшаются (поскольку оказывают влияние только на выделенную область деятельности); *использование особых условий. Картельное соглашение может включать в себя условие о том, что продавец не будет продавать другим покупателям/дилерам по цене ниже установленного картелем уровня для данного класса товаров или потребителей; *контрольные цены. Члены картеля могут договориться о том, что если цена на рынке падает ниже определенного заранее уровня (контрольной цены), каждая фирма-участник получает право осуществлять политику самостоятельно, в том числе расширять выпуск. Картель при этом фактически распадается, а период получения дополнительной прибыли фирмой-нарушителем сокращается. 2.2. Построение модели ценообразования в картеле Поскольку картель – это группа фирм, а не одна фирма, он сталкивается с трудностями при установлении монопольных цен, которых не существует для чистой монополии. Основная проблема, с которой сталкивается картель, - это проблема согласования решений между фирмами-членами картеля по вопросу установления системы ограничений (квот) для каждой фирмы (рис.2.2.). Рисунок 2.2. Текущая конкурентная цена – Рс, текущий объем выпуска – Qс. Допустим, владельцы фирмы полагают, что рыночная цена не понизится, если они будут продавать больше, чем это количество (например, q,), при котором Рм = МС. То есть путем превышения своей квоты фирма может увеличить прибыли с Рм АВС до Рм FGН. Если же все фирмы превысят свою квоту, чтобы увеличить свои прибыли при картельной цене Рм, то отраслевой выпуск увеличится до Q, (рис.2.2. ). Каждый месяц существовал бы избыток продукции (Q, - Qс ), и цена стала бы падать, пока этот избыток не исчезнет, то есть до уровня Рс. Таким образом, производители вернулись бы туда, откуда начали. Картели обычно пытаются установить штрафы для тех, кто обходит картельное соглашение, превышая свои квоты. Основная проблема заключается в том, что как только установлена картельная цена, отдельные фирмы, максимизирующие прибыль, могут заработать больше путем обмана. Если обманывают все, то картель распадается. Когда явный сговор является противозаконным, фирмы иногда ищут пути к тайному сотрудничеству. Зачастую это достигается при помощи молчаливой договоренности о том, что одна фирма будет действовать в качестве лидера в области цен, а остальные будут следовать за ее изменениями цен. Таким образом, картели сталкиваются с проблемой принятия решения о монопольной цене и уровне выпуска. Эта проблема особенно остра, если фирмы не могут договорится об оценке рыночного спроса, его ценовой эластичности или если у них разные издержки производства. Фирмы с более высокими средними издержками добиваются более высоких картельных цен. 2.3. Модели картелей Рассмотрим два основных типа картелей: картели, преследующие цель максимизации совокупной, или отраслевой, прибыли(1), и картели, ставящие своей целью распределение и фиксацию рыночных долей(2). 1) Картели, преследующие цель максимизации общей прибыли В условиях совершенной конкуренции предприятие максимизирует свою прибыль, когда его предельны затраты равны рыночной цене (МС=Р), а характеристичным признаком совершенно конкурентного рынка является малость и множественность продавцов. Назовём квазиконкурентным поведение продавцов, придерживающихся того же принципа уравнивания предельных затрат и цены, но действующих на таком рынке, где место малости и множественности продавцов имеет место их крупность и немногочисленность. Иначе говоря, представим себе олигополию, но такую, где продавцы руководствуются правилом МС=Р, не принимая в расчёт возможной реакции на свои действия со стороны соперников. Рис. 2.3. Допустим, что в отрасли действуют п идентичных во всех отношениях
таких квазиконкурентных предприятий, кривые SАТС и МС которые представлены
на рисунках 2.3.(а). Очевидно, что условие МС = Р выполняется при выпуске q Теперь представим, что все п предприятий объединились в картель,
который будет вести себя на рынке подобно монополии с несколькими (п )
заводами . Оптимальным выпуском картеля будет Q , а оптимальной ценой – Р Но после того как картельное соглашение будет достигнуто и будет
установлена монопольная цена, Р , каждое картелированное предприятие
окажется заинтересованным в скрытом нарушении установленной квоты. В самом
деле, если ему удастся «потихоньку» продать продукции по цене Р Более того, картелированным предприятиям станет выгодным не только
нарушать установленные квоты выпуска и продаж, но и продавать продукцию Следствием этого поистине замечательного вывода В.С. Войтинского
является весьма малая вероятность стабилизации картеля, поскольку предел
повышения цены (Р на рис. 2.3, б ) может оказаться столь близким к
уровню квазиконкурентной цены, Р , что добавочная прибыль не оправдает
хлопот по достижению картельного соглашения и дополнительных затрат на
выпуск запрашиваемой рынком продукции, объем которой при цене Р < Р
окажется большим, чем , соответствующее точке Курно (М = МС ). «Для того чтобы предотвратить (или по крайней мере ограничить) стремление предприятий к нарушению установленных соглашением квот и/или цен, а тем самым и угрозу развала картеля, те, кто заинтересован в его стабилизации, должны будут централизировать все управление картелированными предприятиями, лишив их статуса самостоятельных юридических лиц. Это предполагает переход к более высокой форме сговора – тресту. Вырождение простого сговора в трест произошло впервые в США в 1882г. при образовании знаменитой нефтяной компании «Standart Oil». Ее назвали трестом потому, что вошедшие в нее (т.е. трестифицированные) компании передали ведение всех своих дел совету уполномоченных, или доверенных лиц (англ. trustees). Модель такого централизованного картеля, или треста, подобна модели монополии с несколькими заводами. Заметим лишь, что для эффективного управления подобной многозаводской (англ. multiplant) монополией необходима полная и совершенная информированность управляющих ею об индивидуальных функциях затрат трестированных предприятий, тогда как у последних появляется заинтересованность в сокрытии и/или искажении информации о затратах, предоставляемой центральному органу управления трестом. 2)картели, регулирующие размежевание рынка. Картелями, регулирующими размежевание рынка, Д.И. Пихно называл
стачки, имеющие своей целью распределение рыночных долей между Если два картелированные предприятия идентичны по уровню и структуре
затрат, рыночные доли могут быть распределены между ними поровну (q = q = Другой распространенный метод размежевания рынка допускает
региональную дифференциацию цен и качества продукции. Такая практика
сегментации рынка распространена и на межотраслевом уровне. Любой курильщик
знает, что, скажем, сигареты «Marlboro», произведенные на одной из табачных
фабрик России, существенно отличны от сигарет той же марки, произведенных в Модель картеля, регулирующая размежевание рынка, - это закрытая модель
олигополии. Если прибыль, получаемая картелированными предприятиями,
высока, она может стимулировать вход новичков на данный рынок, но не
вступление их в картель. Напротив, установив несколько более низкую цену,
чем назначенная картелем, они смогут захватить определенную долю рынка. В заключении теоретического анализа ценообразования в картеле можно сказать, что цена в ней образуется за счет установления квот по объему производства для каждой фирмы—участницы картеля. Именно это и является главной проблемой согласования решения между членами по вопросу установления квот, т.е. если фирма ими не довольна, то для увеличения своей прибыли она может их превысить. И не смотря на существование методов предотвращения нарушения картельного соглашения, даже в ныне существующих картелях наблюдается это явление. 3. Исследование ценообразования в ОПЕК 3.1 История и структура ОПЕК Рассмотрим картель ОПЕК и его структуру по следующему плану: 1. История создания ОПЕК 2. Страны-члены ОПЕК на сегодняшний день 3. Цели, декларируемые ОПЕК 4. Членство в ОПЕК 5. Функционирование ОПЕК 6. Система органов ОПЕК 7. Многосторонние и двусторонние институты помощи ОПЕК и трастовые фонды ОПЕК ОПЕК-(организация стран-экспортеров нефти) (Organization of the petrolium exporting countries) – добровольная межправительственная экономическая организация, задачей и главной целью которой является координация и унификация нефтяной политики своих государств-членов. ОПЕК ищет пути обеспечения стабилизации цен на нефтепродукты на мировом и международных рынках нефти с целью избежания колебаний цен на нефть, имеющих вредные последствия для государств-членов ОПЕК. Основной целью является также возвращение государствам-членам их инвестиционных капиталовложений в нефтедобывающие отрасли промышленности с получением прибыли. Рассмотрим историю создания ОПЕК. Стремясь активизировать борьбу
против нефтяных монополий, развивающиеся страны—экспортеры жидкого топлива
пришли к выводу о необходимости объединить свои силы и противопоставить
организации монополий свою собственную. В 1960 году в Багдаде главные
поставщики нефти на мировой рынок—Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Первоначально перед ОПЕК ставилась задача увеличения концессионных платежей. Однако деятельность ОПЕК вышла далеко за рамки этой задачи и оказала большое влияние на борьбу развивающихся стран против неоколониальной системы эксплуатации их ресурсов. Инициатором создания организации была Венесуэла—наиболее развитая из нефтедобывающих стран, которая в течение длительного времени подвергалась эксплуатации нефтяных монополий. Понимание необходимости координации усилий против нефтяных монополий назревало и на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствовали ирако- саудовское соглашение о согласовании Нефтяной политики в 1953 году и заседание Лиги арабских стран в 1959 году, посвященное нефтяным проблемам, на котором присутствовали представители Ирана и Венесуэлы. Непосредственным импульсом, приведшим к созданию ассоциации экспортеров нефти, было очередное снижение справочных цен в 1959 году со стороны Международного нефтяного картеля, а также введение ограничений на импорт нефти в США. Появление на международной арене новой организации—
межправительственной ассоциации развивающихся стран—производителей нефти
было воспринято в кругу капиталистической нефтяной промышленности как
событие малозначительное. Нефтяные монополии с самого начала считали ОПЕК
инородным телом на рынке, пытались не признавать ее и вели тактику
поддержания непосредственных контактов с отдельными нефтедобывающими
странами. В известной мере это им удавалось вплоть до 1971 года, так как в Кроме стремления увеличить доходы от нефти, а в конечном итоге установить национальный контроль над нефтяным хозяйством, членов ОПЕК объединяло также то, что они—развивающиеся страны, экономика которых финансировалась в основном за счет нефти, и были объектами эксплуатации со стороны нефтяного картеля в принципе на основе одинаковых неравноправных концессионных соглашений. | Вместе с тем общим интересам членов ОПЕК, кроме неблагоприятной
ситуации на рынке и мощи «нефтяного империализма», в определенной мере
противостояла различная степень экономического развития и социально-
политическая разнородность ее членов. В 60-х годах боязнь перед всесилием
монополий, усугубленная неудавшейся попыткой Мосаддыка национализировать
иранскую нефть в начале 50-х годов, и консерватизм правителей наиболее
крупных, но отсталых стран — экспортеров нефти во многом объясняли
декларативный характер ряда по существу прогрессивных решений конференций В принятом на конференции ОПЕК в 1968 году Заявлении об основных направлениях политики стран-членов было отражено общее стремление установить национальный контроль над основным богатством этих стран. Приход к власти прогрессивных режимов в Ираке в 1966 году и в Ливии в 1969 году, а также вступление Алжира в ОПЕК в 1971 году привели к усилению движения нефтедобывающих стран за установление национального суверенитета над нефтяными ресурсами. Катализирующее воздействие на позицию арабских членов ОПЕК, занимающих доминирующее положение в организации, имел ближневосточный конфликт. Даже наиболее консервативные и прозападные режимы стран Персидского залива, поддерживая справедливую борьбу арабских стран—жертв агрессии Израиля, вольно или невольно оказывались вовлеченными в общее русло борьбы арабских народов и были вынуждены поддерживать законные требования радикальных членов ОПЕК, что, в конечном счете, в немалой степени способствовало успеху, как отдельных нефтедобывающих стран, так и организации в целом. Важным объективным моментом, предопределившим усиление роли ОПЕК в
мировом капиталистическом хозяйстве, являлся дальнейший форсированный рост
потребления нефти в развитых капиталистических странах за счет жидкого
топлива, добываемого в странах ОПЕК. Потребление жидкого топлива в К началу 70-х годов на долю этих стран приходилось примерно 80% достоверных запасов, 60—добычи и 90 % (экспорта нефти в капиталистическом мире). В тот же период медленно начинала набирать силу тенденция освоения более дорогих морских и арктических месторождений. Однако этот процесс мог получить дальней шее развитие лишь после повышения цен на нефть, тем более что с начала 70-х годов предложение стало отставать от быстро растущего спроса. Одной из причин отставания предложения была политика некоторых стран ОПЕК (Ливии, Кувейта, Венесуэлы и др.), потребовавших у компаний сокращения добычи нефти в связи со снижением показателя кратности запасов. Используя сложившиеся благоприятные условия на рынке, страны ОПЕК
начали активнее наступать на позиции монополий. В авангарде борьбы
оказались наиболее прогрессивные и радикальные члены ОПЕК. Первые акций по
национализации нефтяных концессий были предпринять в Ливии (1970 г.), Первым наступление на позиции компаний начал прогрессивный режим Стремление монополий противостоять требованиям ОПЕК и внести раскол в
его ряды ни к чему не привело. Наоборот, в рамках так называемой Хотя первый успех был скромен (цены были повышены на 30 центов за
баррель, а подоходный налог впервые" за 20 лет увеличен до 55% в среднем),
пример Ливии, фактически выступившей в единственном числе против целой
группы нефтяных компаний, имел большой психологический эффект, так как
способствовал развенчанию мифа о всесилии нефтяных монополий и положил
начало цепной реакции решительных выступлении ОПЕК против давно отживших
отношений в капиталистической нефтяной промышленности. XXI конференция —повышение до 55% минимальной ставки подоходного налога, взимаемого с иностранных компаний; — отмена старой системы скидок; —унификация справочных цен на основе существующих наивысших цен. Более ощутимых успехов участники ОПЕК добились в 1971 году, когда после трудных переговоров и ультимативных требований были подписаны известные Тегеранское (14 февраля 1971 г.) и Триполийское (2 апреля 1971 г.) соглашения. Страны Персидского залива, а затем и Ливия вынудили нефтяные компании среди прочих уступок значительно поднять цены и гарантировать их дальнейшее, хотя и постепенное, повышение (2,5% ежегодно). Странами-членами ОПЕК на сегодняшний день являются: Алжир (с 1969) Индонезия (с 1962) Иран (с 1960) Ирак (с 1960) Кувейт (1960) Ливан (с 1962) Нигерия (с 1971) Катар (1961) Саудовская Аравия (с 1960) Объединенные Арабские Эмираты Венесуэла (1960) Итого 11 государств (Габон прекратил свое членство в 1995 году, а ОПЕК как организация стран-экспортеров нефти преследует в своей деятельности следующие цели: •Координация и унификация нефтяной политики государств-членов. •Обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти. •Внимание к интересам стран-производителей нефти и необходимости обеспечения: 1.устойчивых доходов стран-производителей нефти; 2.эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-потребителей; 3.справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышленность; 4. Охраны окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений. 5. сотрудничество со странами-нечленами ОПЕК в целях реализации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти. При рассмотрении системы членства в ОПЕК надо сказать, что Полные-члены (Основатели плюс те страны, заявление о вступление в членство которых было подтверждено конференцией); Ассоциированные члены, которые не имеют полного членства, но при определенных обстоятельствах могут принять участие в конференции ОПЕК. Функционирование ОПЕК заключается в том, что представители государств-
членов встречаются на конференции ОПЕК с целью координации и унификации
политики своих стран и выработки общей позиции на международных рынках. Им
оказывается поддержка со стороны Секретариата ОПЕК, управляемым Советом Представители государств-членов обсуждают конкретную ситуацию бюллетени прогнозов развития рынка топлива (например, рост экономических котировок или инноваторские изменения в топливной промышленности). После этого они обсуждают свои дальнейшие шаги в сфере нефтяной политики. Как правило, все это сводится к понижению или повышению квот добычи нефти или установлению одинаковых цен на нефть. Рассмотрим систему органов ОПЕК. Структура ОПЕК состоит из Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из делегаций (до
двух делегатов, советники, наблюдатели), представляющих государства-члены. Совет управляющих может быть сравнен с советом директоров в коммерческом предприятии или корпорации. В соответствии со статьей 20 Устава ОПЕК Совет управляющих
осуществляет следующие функции: управление делами организации и исполнение решений конференции; рассмотрение и решение вопросов, поставленных Генеральным Секретарем; рекомендации комиссии; составление бюджета организации, предоставление его на одобрение Назначение Аудитора организации на срок до одного года; Рассмотрение докладов Аудитора и его отчетов; Подготовка проектов решений для Конференции; Созыв внеочередных встреч Конференции; Следующий орган ОПЕК - экономическая комиссия – специализированное
структурное подразделение ОПЕК, действующее внутри Секретариата, задачей
которого является оказание содействия организации в стабилизации нефтяного
рынка. Комиссия состоит из Совета комиссии, национальных представителей, Межминистерский комитет по мониторингу был основан в Марте 1982 на 63 Секретариат ОПЕК функционирует как штаб-квартира. Он отвечает за
выполнение исполнительных функций организации в соответствии с положениями Секретариат состоит из Генерального Секретаря и его администрации, В конце рассмотрения системы органов ОПЕК надо упомянуть о
многосторонних и двусторонних институтах помощи ОПЕК и трастовых фондах 1.Арабское главное управление сельскохозяйственных инвестиций и развития (Судан) 2.Программа арабских государств Персидского залива для организаций развития системы ООН (Саудовская Аравия) 3.Арабский валютный фонд (Объединенные Арабские Эмираты) 4.Арабский фонд экономического и социального развития (Кувейт) 5.Арабская программа финансирования торговли (Объединенные Арабские 6.Арабский банк экономического развития Африки 7.Исламский банк развития 8.Фонд международного развития ОПЕК двусторонние институты помощи развитию ОПЕК: 1.Фонд арабского экономического развития (ОАЭ) 2.Организация по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана 4.Кувейтский фонд арабского экономического развития - Кувейтский фонд 5.Саудовский фонд развития - Саудовский фонд (Саудовская Аравия) 6.Венесуэльский инвестиционный фонд (Венесуэла) трастовые фонды ОПЕК: 1.Арабский нефтяной фонд (Кот-де"Ивуар) 2.Трастовый фонд Нигерии Африканский банк развития (Кот-де"Ивуар) 3.Венесуэльский трастовый фонд Межамериканский банк развития. Фонд международного развития ОПЕК. В 1976 году ОПЕК организовала Фонд
международного развития ОПЕК (штаб-квартира в Вене, первоначально эта
организация называлась Специальный фонд ОПЕК). Это многосторонний
финансовый институт в области развития, который содействует сотрудничеству
между государствами - членами ОПЕК и другими развивающимися странами. Таким образом, ОПЕК, представляющая собой сложную структуру с особой
системой как функционирования, так и органов и включающая в себя на данный
момент 11 государств, за свою 44- летнюю историю до сих пор не потеряла
своей значимости на мировом рынке нефти, контролируя на данный момент около 3.2. Анализ ценообразования в ОПЕК Ценообразование в картеле может быть проанализировано с использованием модели доминирующей фирмы. Я применю эту модель к нефтяному картелю ОПЕК. Это поможет понять, почему ОПЕК добился таких успехов в повышении цен. На рис.3.1. проиллюстрирован случай ОПЕК. Рисунок 3.1. Предположим, что страны, экспортирующие нефть, не вошли бы в
картель, а конкурировали. Тогда цена была бы равна предельным издержкам. Различие между спросом и предложением в краткосрочном и долгосрочном периодах играет здесь большую роль. Кривые совокупного спроса и некартельного предложения на рис. 3.1. применимы в краткосрочном и среднесрочном анализе. В долгосрочном периоде и спрос, и предложение будут гораздо более эластичными, следовательно, кривая спроса ОПЕК также будет гораздо более эластичной. Отсюда следует предположение, что в долгосрочном периоде ОПЕК не может поддерживать цену, которая существенно выше конкурентной. И действительно, в 1982-1989г.г. цены на нефть в реальном выражении упали, в основном из-за долгосрочных изменений спроса и некартельного предложения. Таким образом при объеме выпуска ОПЕК, максимизирующим его прибыль, цена которую назначает картель выше цены которая была бы если бы производители входящие в ОПЕК не организовывали картель- это подтверждает эффективность вступление стран-экспортеров нефти в картель.[2, c. 521-522] 3.3 Рассмотрение развития ОПЕК на современном этапе Прежде чем рассмотреть современную ситуацию в ОПЕК я хочу показать динамику ценообразования за последние полвека, т.к. сегодняшняя ситуация тесно связана с прошлым ОПЕК. Итак, в начале 1971г. в результате длительных переговоров с нефтяными
компаниями впервые удалось повысить цену эталонной аравийской нефти с 1.80
долл. до 2.18 долл. за баррель и оговорить дополнительные доплаты за
качество нефти в зависимости от ее плотности, а также премии за близость к
рынкам сбыта, в первую очередь для месторождений, расположенных в Северной Поскольку нефтяные компании не соглашались повысить справочные цены
на 70%, ОПЕК пошла на этой шаг в одностороннем порядке. Произошло это в Ирак национализировал имущество американских и голландских компаний и объявил эмбарго на поставку нефти в США и Голландию. К нефтяному бойкоту присоединились все арабские страны. «Нефтяная война» обострила энергетическую ситуацию в импортирующих странах, вызвав серьезную нехватку жидкого топлива и положила начало резкому повышению мировых цен на нефть. Непосредственным результатом «нефтяной войны» явилась существенная
утрата прямого контроля со стороны нефтяных монополий как над производством
и распределением нефти, так и над системой ценообразования. В странах Завершение национализации иностранных нефтяных концессий позволило странам ОПЕК реализовать большую часть экспортируемой нефти по так называемым официальным продажным ценам. Начиная с 1978г. на полугодичных конференциях министров нефти стран ОПЕК, созываемых в Вене, происходит их традиционный пересмотр. В начале 80-х годов уровень мировых цен нефти стал испытывать
влияние ответных мер стран-импортеров, направленных прежде всего на
снижение нефтеемкости ВВП. Эти меры включали прежде всего прямую экономию
энергии во всех отраслях экономики, включая жилищно-коммунальный сектор,
постепенное ограничение развития энергоемких отраслей и технологических
процессов и перевод их в развивающиеся страны. Особое внимание уделялось
развитию энергоэкономных технологических процессов и высоких технологий. Снижение энергоемкости и нефтеемкости ВВП за 1970-2000г.г. можно
проследить на примере развития экономики США. Уже за 1970-1980г.г. энерго- и нефтеемкость ВВП США снизились соответственно на 17 и 12%, а в 1980- До конца 90-х годов на мировых рынках нефти сохранялся довольно устойчивых баланс между спросом и предложением, что способствовало поддержанию цен на нефть на уровне 17-20 долл. за баррель (лишь в 1986г. произошло кратковременное падение цены до 10 долл.). Более катастрофическое падение цен случилось в начале 1998г., после повышения странами ОПЕК квоты добычи нефти на 123 млн.т. в годовом исчислении, или на 2,5 млн.барр./сутки. Предполагалось, что на мировом рынке произойдет лишь небольшое падение цен без значительного нарушения баланса между спросом и предложением, а весь дополнительный объем нефти найдет сбыт в странах с быстро развивающейся экономикой и в первую очередь в странах АТР. Однако эти расчеты не оправдались. Охвативший ряд быстро
развивающихся стран АТР финансовый кризис 1997-1998г.г. привел к резкому
спаду экономики, что сказалось на замедлении мирового спроса на нефть. Перелом наметился в марте 1999г., когда страны ОПЕК решили сократить
добычу нефти. Их поддержали и страны-экспортеры нефти, не входящие в ОПЕК – В течение 1999г. странам ОПЕК удалось придержать поступление излишних объемов нефти на рынок и одновременно заставить импортирующие страны откачать из своих коммерческих запасов максимально возможных объем нефти. Объем запасов в странах-импортерах снизился на 70 млн.т. Поставка нефти на рынок обеспечивается за счет добычи и откачки из коммерческих запасов. Запасы обычно пополняются весной и летом, когда цены на нефть снижаются, а осенью и зимой идет откачка из коммерческих запасов, что позволяет нефтеимпортирующим странам и в этот период поддерживать цены на нефть на более низком уровне. Чтобы лишить эти нефтеимпортирующие страны этого рычага
регулирования цен, страны ОПЕК на конференции в марте 1999г. одобрили новый
механизм, способствующий удержанию цены корзины нефтей ОПЕК в пределах 22- Новый механизм регулирования цен позволяет успешно решить по крайней мере две задачи: - снижается объем коммерческих запасов, ибо при более высокой цене на нефть это не так выгодно; - страны ОПЕК превращаются в «замыкающих производителей нефти», которые по взаимному согласованию (в зависимости от конъюнктуры рынка) повышают или снижают уровень добычи нефти. Несмотря на сильнейшее давление нефтеимпортирующих стран и прежде всего США как самого крупного импортера, ОПЕК в 2000г. удалось удержать цены в пределах принятого коридора. Поскольку в странах ОПЕК сосредоточено более 79% мировых запасов нефти и зависимость импортеров от поставок из этих стран будет усиливаться, новый механизм регулирования позволит и в ближайшей перспективе удержать мировые цены на нефть а пределах существующего ценового коридора.[5, c. 29-30] Но сегодняшняя ситуация на мировом рынке нефти складывается так, что цены на нее достигают своего рекордного значении. Многие члены аналитического братства высказывают точку зрения, что высокие цены на энергоносители, держащиеся сегодня выше подавляющего большинства прогнозов, спровоцируют некоторых экспортеров на увеличение запланированных ранее поставок. Подобный шаг, по их мнению может подтолкнуть некоторых из членов картеля нарушить установленные квоты, в результате чего вполне будет возможен сценарий затопления рынка нефтью. Но этот сценарий маловероятен. Так, в начале этого года, нефть
торговалась по ценам, находившимся выше приемлемых для стран-экспортеров
уровнях, в течение 20 дней подряд, и страны ОПЕК не проявили никаких
признаков того, что кто-то из них намерен увеличивать экспорт продукции. Но одну из важнейших ролей в формировании дальнейшей конъюнктуры цен на нефть играет фактор спроса. Исходя из данного утверждения, декларируется, что текущая цена подавляет спрос, а, следовательно, рано или поздно заставит нефтяной рынок следовать в фарватере своих потребностей. Вроде все справедливо, однако, в текущей обстановке представляется, что спрос на нефть является несколько более прочным чем это утверждается большинством аналитиков. Так, многие страны, например, тот же Китай, увеличивший импорт в 2003 г. на 30%, продолжают наращивать заказы на поставку. Увеличения спроса начинают не выдерживать перегруженные добывающие мощности, не способные в короткий срок удовлетворить существующие запросы. Подобная ситуация вынуждает правительства использовать имеющиеся долгосрочные резервы. 14-го января информационное агентство США по рынку энергоносителей в своем еженедельном обзоре сообщило об уменьшении стратегических запасов сырой нефти до 265 миллионов баррелей, т.е. минимального уровня с 1975 г. Но несмотря на держащиеся с начала года высокими цены, 10 февраля члены ОПЕК на внеочередной встрече в Алжире приняли двоякое решение. Во- первых, они оставили пока без изменений существующую квоту в 24,5 млн. баррелей нефти в сутки, но при этом заявили о готовности придерживаться ее, чего последние годы, как правило, не наблюдалось. По оценкам экспертов, в январе фактическая добыча нефти в странах картеля - 25,8 млн. баррелей в сутки - превысила установленный показатель на 1,3 млн. баррелей. Во-вторых, было заявлено о возможности для ОПЕК к апрелю все же уменьшить общую квоту на 1 млн. баррелей - до 23,5 млн. баррелей в сутки. Правда, такое решение еще должно быть подтверждено на очередной встрече ОПЕК 31 марта в Вене в результате анализа конъюнктуры мировых цен в феврале-марте. Кроме того, президент картеля получил полномочия поставить вопрос об уменьшении добычи нефти на 700 тыс. баррелей в сутки, в том случае если ее средняя цена упадет ниже 25 долл. за баррель. Решению членов картеля предшествовали определенные разногласия в его
рядах, которые были вызваны как расхождениями в оценках состояния мирового
спроса и предложения на рынках нефти, так и конкретными интересами тех или
иных стран. Уже традиционно скептицизм по поводу снижения квот
продемонстрировали представители Ирана и Алжира. Министр нефти Ирана Биджан В течение следующего месяца нефтяные компании находились в ожидании
сокращения добычи сырья странами-членами ОПЕК в соответствии с
установленными ранее квотами и чутко реагировали на любые, порой
противоречивые, высказывания членов этой организации, вследствие чего нефть
то дорожала, то дешевела. Напомним, что решение о сокращении с апреля 2004
года ежедневных объемов добычи и поставок нефти с 24,5 до 23,5 млн.
баррелей было принято 10 февраля на внеочередной встрече ОПЕК в Алжире. Однако 11 марта от имени ОПЕК министр нефтяной промышленности Но с этим не согласились Саудовская Аравия, Иран, Нигерия, Катар и Но несмотря на вышеупомянутое заявление министра ОАЭ с первого апреля На протяжении месяца, прошедшего между двумя нефтяными саммитами, в
экспертных кругах часто высказывалось мнение, что ОПЕК могла бы отложить
осуществление своих планов, так как мировые цены на нефть продолжают
оставаться чрезвычайно высокими, и сбить их до среднего уровня может только
отказ от сокращения объемов добычи. Однако, по другой версии, несмотря на
высокие цены, растущие коммерческие запасы нефти в США свидетельствуют о
том, что этого вида топлива на рынке достаточно, спрос же на него понемногу
начинает падать. В таких условиях ОПЕК необходимо срочно уменьшить поставки
нефти, чтобы избежать коллапса мирового нефтяного рынка, как это было в Но несмотря на эти предпринимаемые ОПЕК действия, сегодня Баррель нефти-сырца на Нью-Йоркской товарной бирже все таки достигла отметки 41,56 доллара- это самый высокий уровень с октября 1990 года - времени иракского вторжения в Кувейт, поэтому ОПЕК проведет экстренные неформальные консультации 21 мая в Амстердаме, где будет обсуждаться вопрос о возможном повышении ОПЕК уровня производства нефти. Хотя десятого мая нефтяные цены упали в связи с заявлением министра нефти Саудовской Аравии о необходимости для ОПЕК поднять производство нефти по меньшей мере на 1,5 млн баррелей в сутки с тем, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для мировой экономики, но эффект был непродолжительным. Уже с 18 мая нефть дешевела два дня подряд на ожиданиях роста запасов топлива в США, а также в преддверии произошедшего 22 мая в Амстердаме заседания ОПЕК, на котором, как и ожидалось, принято решение об увеличении квот на добычу нефти. 18 мая цены на нефть опустились в США ниже 41 доллара за баррель, в среду коррекция на нефтяном рынке продолжилась. В системе электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже в среду стоимость барреля Crude снизилась на 0,34 долл. (-0,84%) и составила 40,08 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов в
электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в среду утром
снизилась еще больше - на 0,44 доллара и составила 40,10 долларов за
баррель. А в Европе черное золото подешевело почти на доллар (0,96): на И действительно 22 мая цена на нефть упала на 4 проц., так как
президент ОПЕК Родригес дал понять о возможном повышении поставок после
заседания 21 июня.22 мая министр энергетики Венесуэллы и президент ОПЕК Таким образом, рассматривая сегодняшнюю ситуацию в ОПЕК, надо сказать что она опирается на теоретическую модель ценообразования в картеле, ведь как и в теории у ОПЕК сейчас главная проблема это установление квот или объемов выпуска. Из теории видно, что основная проблема заключается в том, что как только установлена картельная цена, отдельные фирмы, максимизирующие прибыль, могут заработать больше путем обмана.Это наблюдается и в ОПЕК, но долголетняя успешная деятельность картеля была по большей части следствием готовности Саудовской Аравии ограничить свой выпуск и позволить другим поставщикам продавать столько, сколько они хотели, по цене установленной картелем. Эксперты высказывают сомнение в том, что нефтяному картелю действительно удастся значительно нарастить добычу. Указывается, в частности, что из членов ОПЕК лишь Саудовская Аравия обладает достаточными свободными производственными мощностями. Даже в случае реализации ее инициативы, подчеркнуло Международное энергетическое агентство, вряд ли можно обуздать высокие нефтяные цены. Так по итогам первой недели мая стоимость фьючерсов выросла на 3,6% и несколько раз устанавливала рекорды, в общей сложности с начала года нефть подорожала на 27%. И несмотря на столь высокие сегодня цены на черное золото, попытки
отрегулировать мировой нефтяной рынок предпринимает лишь одна ОПЕК, в то
время как экспортеры-аутсайдеры только пользуются результатами ее усилий,
пока они успешны, и не имеют собственных предложений на случай
существенного ухудшения мировой конъюнктуры. Таким аутсайдером является и Бесспорным достижением ОПЕК остается успешное сглаживание серьезных колебаний цен на нефть на международных рынках благодаря использованию механизма их регулирования в границах установленного коридора. Но у картеля, особенно у стран Ближнего Востока, начиная с Саудовской Аравии, есть и серьезное стратегическое преимущество. Они не только способны гораздо легче, чем страны-аутсайдеры, оперировать текущими уровнями добычи нефти, но и обладают ее огромными перспективными запасами, которые могут быть мобилизованы значительно быстрее и дешевле. Фактор весьма существенный, если учесть, предсказываемый практически всеми экспертами неуклонный рост мирового спроса на нефть в течение ближайших 20 лет. Во всяком случае, пока потребителям не будут предложены альтернативные источники энергии, а такое, похоже, может произойти еще не скоро, за пределами сроков, которые поддаются прогнозированию научными средствами. Но это - дело более отдаленного будущего. Сейчас ОПЕК в своих
отношениях с аутсайдерами сталкивается с серьезной проблемой. Пока ее члены
манипулируют уровнями экспорта, те стремятся потеснить их на международных
рынках. Тем более, что уже довольно долго держащиеся на сравнительно
высоком уровне цены стимулируют рост нефтедобычи. В первую очередь, в Тем не менее, упомянутое выше стратегическое преимущество ОПЕК в сочетании с проблемами более близкой перспективы не только должно побудить аутсайдеров серьезно обдумывать способы выстраивания конструктивных отношений с ОПЕК, но и дает возможность ее собственным лидерам искать способы заинтересовать тех в сотрудничестве. Таким образом, в сегодняшней ситуации в ОПЕК произошел раскол - увеличивать или оставить на прежнем уровне квоты на добычу нефти, но 22 мая этот вопрос был решен в пользу увеличения объемов выпуска, что уже сейчас привело к снижению цены на нефть, которая в целом за этот год стала дороже примерно на 20 проц. К числу факторов, способствующих подорожанию нефти, относят дефицит ее поставок в США, высокий спрос со стороны активно развивающегося Китая, а также рост насилия на нефтеносном Ближнем Востоке.
|
|
||